Володар перснів: Дві вежі

Фродо та Сем спускаються в болото, щоб знайти дно. Фродо та Сем знаходять мотузку, подаровану Галадріель. Вони збиваються з шляху, запланованого Ґендальфом. У лісі вони стикаються з орками, які вимагають віддати Кільце. Саруман намагається підкупити Еомерсона, щоб той перейшов на його бік. Ельфи та люди в лісі готуються до битви з орками. Ґендальф повертається до своїх супутників, щоб допомогти у боротьбі з Саруманом. Фродо та Сем продовжують свій шлях, але стикаються з орками. Піпін та Мері потрапляють у полон до орків. Ґендальф та його супутники вирушають у Роган.