Марія — королева Шотландії

Марія, королева Шотландії, відправляється до Франції в дитинстві, де у 15 років виходить заміж за спадкоємця французького трону. Після смерті чоловіка у 18 років вона повертається до Шотландії, де протестанти борються за владу. Єлизавета, королева Англії, сповідує протестантизм, і існування Марії загрожує її владі. Марія, повернувшись до Холірудського палацу, стикається з незгодою протестантів, але відмовляється насаджувати їм свою віру. Лорд Ботвелл клянеться захищати Марію, що викликає незгоду її брата Морея. Марія зустрічається з Єлизаветою, обговорюючи можливий шлюб з лордом Дадлі, але відмовляється, настаючи на своєму праві на престол. У Шотландії Марія виходить заміж за Генрі, лорда Дарнлі, що викликає незгоду її підданих.