Мюнхен. На порозі війни

У Оксфордському університеті Йен і Хью укладають пари, і Йен вимагає шампанського. У Мюнхені Пауль і його друзі святкують, і Пауль вирішує утопитися, але його зупиняють. Йен і Хью обговорюють ситуацію в Німеччині, де починається нова епоха. Пауль і його друзі обговорюють, що німці — горда нація, і Пауль запрошує Йена до Мюнхена. У Берліні Х'ю Легат вирушає до аеропорту і до Лондона, щоб передати важливу інформацію про плани Гітлера. Х'ю Легат і Маргарита обговорюють ситуацію в Німеччині.