Готель Нью-Гемпшир

Мама та тато познайомилися на літній роботі в готелі "Нью-Гемпшир". Фрейд приїхав у готель зі старим ведмедем Штат Мейн. У готелі зупинилася німецька пара, і Фрейд допомагав їм, незважаючи на підозри щодо його єврейського походження. Френні та Джон обіймалися, що спричинило конфлікт між братами. Френк побив Френні, і мама відвезла її до лікарні. У готелі почалися дивні події, пов'язані з підслуховуванням та сексуальними домаганнями. Френні та Джон продовжували свої стосунки, незважаючи на втручання Френка. Дід Беррі був у депресії через смерть Тоски, і Френні подарували її таксидермію. Френк та Френні обговорювали переїзд до Відня, де вони могли б відкрити новий готель.