Різдво на вулиці Шевців

Усе село Т'єрсельє засинає, коли чоловік у вовчій шкурі розподіляє ролі серед жителів, і ті, хто зачинив перед ним двері, стають вовкулаками. Серед них Єрсельє, які з'являються з вілій і визначають свою першу жертву. У селі влаштовують карнавал, і жителі грають у «Вовку лаків», де кожен має особливі сили. Тео, син Марій, прибуває до села і зустрічає свого батька. Клара, дівчинка, зникає, і жителі починають її шукати. Жильвери знаходять Клару, але вона не вдається їм. Жюльберс, мисливець, розуміє, що вони перемістилися в середньовіччя. Вони зустрічають Даніеля Менестреля, який грає на лютні, і розповідають про свою гру. Даніеля і його трупу Менестрельки, які грають на лютні, і розповідають про свою гру. Даніеля і його трупу Менестрельки, які грають на лютні, і розповідають про свою гру. Вони зустрічають Даніеля Менестреля, який грає на лютні, і розповідають про свою гру. Вони зустрічають Даніеля Менестреля, який грає на лютні, і розповідають про свою гру. Вони зустрічають Даніеля Менестреля, який грає на лютні, і розповідають про свою гру. Вони зустрічають Даніеля Менестреля, який гра