Магія

Патриція живе у свого дядька-герцога і одного разу під час прогулянки чує мурмотання та запах пороху. Вона слідує за звуком і зустрічає незнайомця, який називає себе сімейним лікарем брата герцога. Він розповідає, що в Ірландії люди бачать фей, але в Англії це недопустимо. В будинку герцога чекають на прибуття Морріса, племінника Патриції, який приїхав з Америки. Патриція розповідає, що зустрічала в парку ельфа, який говорив мовою ельфів. Морріс, доктор і вікарій влаштовують вечерю, де обговорюють фокусника, який приїхав разом з Моррісом. Патриція та фокусник обговорюють його фокуси та його життя. Фокусник розповідає про свою самотню життя та про те, що зустрів Патрицію. Морріс та фокусник сваряться, і герцог втручається.