Пісня слона

У Санта-Клара, Куба, Майкл співає арію з опери «Джанні Скікі». У січні 1966 року доктор Грин починає розмову з Брюсом, який допомагає з'єднати його з Кевіном. Доктор Грин зустрічається з пані Пітерсон, щоб обговорити зникнення доктора Лоуренса. Майкл, пацієнт, розповідає про свій розмову з доктором Лоуренсом, який зізнався, що закоханий у нього. Майкл оголошує голодування до повернення доктора Лоуренса. Доктор Грин шукає фотографії, які можуть підтвердити стосунки між доктором Лоуренсом і Майклом. Майкл зізнається, що доктор Лоуренс загрожував перевести його до іншого закладу і відібрав його улюбленого слона Ентоні.