Злий край

Батий, онук Чингісхана, після захоплення Рязані, Володимира, Торжка та Москви, зупинився з військом за сто верст від Новгорода. Амель Батир, розвідник Батия, повідомив, що Новгород оточений міцною стіною. Батий вирішив не брати місто і повертатися в степ, відправивши тумени Барласа і Тамачі по ліву руку від себе, до Козельська. Воєвода Раджа прийшов до князя Василя, щоб передати книжицю, обіцяну князю, але воєвода заборонив йому з'являтися знову. Весняна, донька Раджи, хоче вступити в дружину, але батько відмовляє її, радивши вишивати. Василь, князь Козельська, і його воєвода обговорюють, як захистити місто. Вони вирішують послати гінців по околицях, кликати смердів у місто, і зачинити ворота, щоб монголи не змогли вдертися.