Рудий пес

У мотелі «Русалка» Джонні Коллінз та Томас Бейкер намагаються допомогти отруєному Рудим Псом. Джонні розповідає, що привіз Рудого Пса до Дамп'єра. У Дамп'єрі люди приїжджають з різних країн за роботою та грошима, але сонце випалює їм мозки. Рудий Пес стає членом профспілки, але не має хазяїна. Джонні знайомиться з Ненсі, секретаркою, і вони йдуть у кіно. Джонні просить Піта приглядати за Рудим Псом, який ревнує. Рудий Пес допомагає Джованні запросити Роуз на побачення. Джонні та Ненсі готуються до весілля, але Джонні не виходить на роботу. Рудий Пес починає шукати Джонні по всій місті, а потім вирушає у подорож, побувавши в різних містах, навіть у Японії.