Каса Гранде

У окрузі Доньяна, штат Нью-Мексико, агенти приходять на ранчо Кларкменів, шукаючи Ісмаелля Моралеса, але не знаходять його. Агенти заарештовують пані Моралес, але її син, Маель, втручається, захищаючи матір. Агенти затримують Маеля, але він виривається. Люба, дочка Кларкменів, повертається на ранчо, щоб побачити батька, який хворий. Вона приносить лист від матері, яка просить Любу повернутися, щоб проститися з батьком. На ранчо Кларкменів, Сойєр Кларкмен, син власника ранчо, веде переговори з Рейесом, бізнесменом, який хоче купити землю Кларкменів. Сойєр розповідає про плани Рейеса щодо використання літію на землі. Сойєр і його сестра, Гантер, обговорюють ситуацію. Гантер розповідає, що Рейес може бути причетний до отруєння худоби на ранчо. Сімейство Кларкменів вирішує, що вони не зможуть протистояти Рейесу без допомоги.