Близькі контакти третього ступеня

У пустелі Сонора, Мексика, група, до якої входять Логін та Лафлін, шукає сліди приземлення. Лафлін пояснює, що це тренувальна місія з авіабази. У Центрі Управління Полетами в Індіанаполісі Ерні стежить за рухомим об'єктом, але не хоче складати звіт про НЛО. У Мансі, Індіана, Рой та його родина готуються до поїздки, щоб побачити щось важливе. У пустелі Гобі, Монголія, група, до якої входять Джилліан Гайлер та Рой Нери, обговорюють свої враження від побаченого.