Месія зла

У Поендюн, невеликому містечку на узбережжі, яке раніше називали Новий Віфлеєм, приїжджає молода жінка на ім'я Арлеті. Вона шукає свого батька, Джозефа Ленга, який жив у місті. Арлеті знаходить художню галерею, де зустрічає незрячого арт-дилера, яка не знає про батька. Арлеті дізнається, що батько малював людей, але не з Поендюн. Вона зустрічає Чарлі, старого жителя, який розповідає про Кривавий місяць, коли місто збожеволіло і люди робили жахливі речі. Арлеті знаходить старих друзів батька, які розповідають про його дивну поведінку. Арлеті починає бачити жахливі видіння і почуває, що втрачає контроль над своїм тілом. Вона знаходить тіло батька на пляжі, де він працював над скульптурою. Арлеті розуміє, що місто приховує жах, і що те, що сталося сто років тому, відбувається знову.