Шість лебедів

Констанція вишиває сорочку для сестри. Вогонь в коморі, і вона просить воду. Тіман згадує, що батько не слухав його, і в результаті сестра не була охрещена. Батько просить принести воду для хрещення, але діти не знаходять її. Батько проклинає синів, які перетворюються на лебедів. Маркус зустрічає Констанцію біля озера і запрошує її до замку. Мати Маркуса не бажає, щоб він дружив з Констанцією, але він не слухає. Констанція згадує, що її братів прокляли, і вона має звільнити їх. Вона вишиває сорочки для братів, щоб вони змогли повернутися до людського вигляду.