Озеро Чудовиськ / Магія у воді

Джек Блек, радіо-психотерапевт, їде в машині через Північну Канаду, розмовляє з Меггі з Магнолії про те, що чоловіки і жінки сприймають світ по-різному. Ешлі дзвонить на радіо, щоб сказати, що передача Джека Блека її ображає. Франк, новий учасник групи, розповідає, що в нього вселився Оркі, істота з місцевої легенди. Ворі, Франк, тату, Джо Форель, управитель будинків, розмовляють про Оркі. Ванда, психіатр, хоче допомогти Франку, але не може встановити контакт з ним. Ешлі, Джош і Доню їдуть по дорозі, де бачать роздавлену тварину. Джо Форель показує туристичним групам місце, де, за легендою, живе Оркі. Ванда та Джек Блек зустрічаються в лікарні, де Ванда розповідає про своїх пацієнтів, які вірять, що в них вселився Оркі.