Латинська кров: Балада про Нея Матуґроссу

Ней Матуґроссу, молодий чоловік, живе у домі з батьками. Батько, Антоніо, жорстоко його б'є, коли той не слухає. Ней намагається втекти з дому, але батько не пускає, говорить, що Ней не має куди йти. Ней згадує, що його батько каже, що не хоче, щоб син був гомосексуалом. Ней зрештою вирішує піти з дому, щоб знайти місце, де він буде щасливим. Ней знайомиться з Євгеніо, чоловіком, з яким він має романтичні стосунки. Ней розуміє, що Євгеніо не може дати йому того, чого він хоче. Ней виступає з групою Secos e Molhados, де він виступає як музикант. Ней знайомиться з Луллі, яка хоче, щоб він виступав з її групою. Ней відчуває, що він може досягти більшої свободи, виступаючи з музичними колегами.