Вертикальний зліт / Ворог над тобою

Старший офіцер Стовелл купує в аукціоні в Арчбері старий, але цікавий предмет. Він просить упакувати його дуже обережно. Документ просить сержанта принести ковдру з машини швидкої допомоги для пораненого пілота Еда Кемпбелла, чия рука була ампутована. Пілот МакКесон, який брав участь у місії, загинув, і його команда залишилася без лідерства. Керівник доктор Девенпорт і полковник Фішер розмовляють про те, що багато пілотів просять звільнити їх від наступної місії, бо вони втомлені. Пілот Джессі Бішоп нещодавно пережив важку місію, і його психічний стан викликає занепокоєння. Генерал Стівенс прибуває на аеродром, щоб очолити 918-ту групу, і вимагає суворого контролю за всіма, хто входить на базу. Пілот Бакстер, який недовіряє новому генералу, розмовляє з іншими пілотами про те, що генерал не бере участі в польотах.