Шукач

Волтер знаходить гітару Джона Фогерті та приносить її в бар «Край Землі». Лео просить Волтера знайти Ізабель, а потім Волтер зустрічає Купера Еллісона, який шукає свого батька, Ніка Еллісона, і просить Волтера допомогти. У в'язниці Лео просить Волтера знайти Глорію Пеналт, пов'язану зі справою Едді Росса, засудженого до смертної кари. Волтер і Купер вирушають до Саус-Біч, щоб знайти Глорію.