Ернан

Ернан Кортес захопив у полон імператора Монтесуму в Теночтітлані та планував завоювати місто, але отримав тривожні вісті з узбережжя Веракруса: армія іспанських солдат під проводом Панфіло де Нарваєса висадилася, щоб арештувати його. Кортес залишив Альварадо на чолі Теночтітлана та вирушив до Веракруса з Мариною. У Веракрусі Панфіло де Нарваєс вимагав здачі, але Кортес заявив, що є законом на цих землях. Хікотенкатль, воєначальник Тласкали, приєднався до Кортеса. У Теночтітлані Хуана приїхала до свого коханого, але він не був впевнений у їхньому майбутньому. Альварадо, Сандоваль і Олід вирушили в джунглі, щоб розглянути Теночтітлан.