Учень Мерліна

В день летнего солнцестояния, лицарі Камелота, включаючи Артура, зібралися, щоб віддати шану Святому Граелю. Мерлін, який проспав на полі битви, пробуджується і дізнається, що минуло п'ятдесят років. Він виявляє, що Камелот оточений армією Роскога, і його закликають захистити королівство. Артур, який знаходиться на троні, розповідає, що Мерлін наклав чари на стіни Камелота, щоб захистити його. Водночас, Мерлін зустрічає Ткалю, яка пропонує йому допомогу, але він відмовляється. В Камелоті, Мерлін зустрічає свого учня Джека, якого він навчає керувати своєю магічною силою. Джек виявляє, що він має великий потенціал, але ще не вміє його використовувати. Артур і його лицарі готуються до війни з Роскогом.