Тут

Фараон Тутанхамон, підліток, готується зійти на трон після отруєння батька, фараона Ехнатона. Його радник Паренефер зраджує Ехнатона. Тутанхамон одружується зі своєю сестрою Анхесенамон, щоб зберегти чистоту крові роду. Візере, дружина Паренефера, готується вбити його за зраду. Тутанхамон готовий вести свій народ, але його радники сумніваються у його здібностях. Він починає відвідувати села, щоб розуміти потреби народу. Жерці вимагають зростання податків, але Тутанхамон відмовляється, бо народ страждає від посухи. Генерал Хомерхевен повідомляє про мітанійців, які грабують села на кордоні. Тутанхамон відмовляється від війни, бо вона може призвести до загарбання. Він вирішує, що обман буде ключем до перемоги.