Дракула

Джонатан Гаркер приїжджає до замку Карфакс, щоб зустрітися з містером Александром Грейсоном. Александр Грейсон, насправді, є Дракулою, який організував бал, щоб привернути увагу багатіїв та спадкоємців. Джейн Везербі та Герр Крюгер прибувають на бал, щоб дізнатися більше про Грейсона. Леді Хоуп та Лорд Лорент також присутні на заході. Джонатан Гаркер зустрічає Міну Мюррей, свою наречену, і розповідає їй про свої побоювання. Грейсон представляє пані Міну Мюррей та містеру Абрахаму Ван Хельсингу. Дракула та Ван Хельсинг обговорюють Орден Дракона, який вбив дружину та дітей Ван Хельсинга. Ван Хельсинг пропонує Дракулі об'єднатися, щоб знищити Орден. Ван Хельсинг та Дракула б'ються з мисливцем Крюгером, який бачить обличчя Дракули.