Камелот

Моргана приїжджає до Камелоту і просить прощення у Утера за смерть своєї матері та за своє заслання. Утер відкидає її прощення, але після цього він помирає. Мерлін проводить обряд, який робить Артура спадкоємцем Утера. Артур дізнається, що він син Утера, і Мерлін приводить його до Камелоту. Артур зустрічає Кея, і між ними виникає конфлікт через те, що Артур не хоче вірити у свою нову роль. Артур вирушає у подорож, щоб знайти себе. Моргана та Лот вбивають Ігрейн, матір Артура. Артур повертається до Камелоту, щоб захистити його від Лота. Артур зустрічає Гвіневру, яка має вийти заміж за Леонтеса.