Прямуючи на південь

Сержант Фрейзер отримує завдання знайти браконьєра, який виловив велику кількість риби, що ставить під загрозу репутацію відділку. Його напарник Прейзер поїхав через перевал Мечня, щоб знайти браконьєра, незважаючи на небезпеку. Сержант Фрейзер, відправляє Прейзера на нартах, бо снігоходи замерзли. Напарник Прейзера, згодом, повідомляє шефу про виявлення браконьєра, який виловив риби на 4,5 тонни. Фрейзер згадує, що браконьєр використовував динаміт та екскаватор для вилову лосося. Прейзер знищив вибухівку, пожертвував рибу місцевому поселенню інуетів. Старішина племені подзвонив Фрейзеру, щоб подякувати. Сержант Фрейзер розмовляє з констеблем Чарлі, який розслідує вбивство батька сержанта. Чарлі розуміє, що не зможе контролювати прогрес розслідування, якщо не буде в місті.