Вавилон-Берлін

Франц Краєвський, рядовий піхоти з Кельна, прибуває до Берліна, де його гіпнотизують і відправляють до джерел його страхів. У Берліні Краєвський стикається з поліцією, яка проводить облаву в фотоательє Йогана Кеніга, де він виходить з конюшні і стикається з поліцейськими. Внаслідок цього Краєвський опиняється в відділі моралі. У Берліні Краєвський стикається з корупцією та шантажем, зокрема, з обербургомістром Кельна та доктором Аденауером. Краєвський прямує на Ангальтський вокзал Берліна, де знову стикається з поліцією. Краєвський знаходить Мутті, яка працює вдома.