Старша школа демонів

У приватній школі, де дівчат більше, ніж хлопців, Мацуда та Мотохама мріяли про солодке життя, але їхні плани підглядати за дівчатами провалилися. Їх помітили, і популярний хлопець Кіба Юто став їхнім ворогом. Іссей, учень 11-В, відмовився піти з ними в караоке через клубні заняття. У старому приміщенні він зустрів Ріас Гремори, голову Окультного Клубу. Наступного дня Іссей прокинувся з Ріас, не пам'ятаючи, що сталося. Ріас пояснила, що поділилася з ним демонічною силою, і тепер він не людина. Мацуда та Мотохама звинуватили Іссея в зраді, а Ріас запропонувала йому стати її слугою.