Видозмінений вуглець

Тайлер Ковач прокидається у в'язниці Алькатрас після 250 років ув'язнення, не у своєму тілі, а в тілі іншої людини. Посланці, які беруть тіла, розповідають йому, що його тіло було використане як оболонка. Ковач проходить інструктаж і знайомиться з новими правилами. Він зустрічається з Бенкрофтом, який наймає його для виконання місії. У Psychasec Ковач зустрічається з директором Найманом і його командою. Ковач йде на зустріч з Бенкрофтом, який запрошує його на вечерю.