Досьє Іпкресс

У Західному Берліні Джо Коул та Люсі Бойнтон працюють над операцією, де Джо, використовуючи свої знання німецької, отримані від викладачки, веде перемовини. Військова поліція заарештовує Гаррі Палмера, коли він спробував переправити контрабанду через стіну. Палмер, колишній солдат, засуджений за крадіжку, розповідає про свою діяльність у Берліні, де він займався контрабандою омарів із Марселя, а його партнер Гаус Мартін продавав їх російським генералам. Палмер розповідає, що він не може надати інформацію про зниклу людину, але може допомогти знайти Гаус Мартіна. Палмер зустрічається з Еліс, яка пропонує йому допомогу в обмін на співпрацю. Еліс, колишня агентка, яка служила в Гестапо, розповідає Палмеру про свою місію в Берліні.