Пригоди Мерліна

Молодий маг Мерлін прибуває до воріт Камелота, де його зустрічає Гаюс, придворний лікар, який стає його наставником. Король Утер Пендрагон оголошує фестиваль на честь 20-річчя з дня полону великого дракона та звільнення Камелота від чаклунського зла. Мерлін рятує принца Артура від загибелі, використовуючи магію, і стає його слугою. У Камелоті починається турнір, у якому Артур бере участь, а Мерлін допомагає йому з обладунками. Мерлін зустрічається з дівчиною, яка знає багато про обладунки, і вони разом готуються до турніру. У місті починають з'являтися жертви дивної хвороби, і Гаюс підозрює, що це може бути викликано магією.