Борджіа

У Неаполі Папа Римський Родріго Борджіа звинувачує свого сина Хуана в вбивствах та зраді. Родріго вирішує повернути титул Папи та влаштувати зустріч у палаці. Чезаре Борджіа, брат Хуана, перебуває у Неаполі, де він намагається утримати владу та завоювати повагу. Він зустрічається з графинею, яка звинувачує його у слабкості. Чезаре вирішує, що він хоче стати королем Неаполя, незважаючи на те, що він кардинал. У Неаполі відзначають свято Святого Валентина, яке Чезаре використовує для зміцнення своєї влади. Чезаре отримує пропозицію від Папи про шлюб з Карлоттою.