Карнавал

В Оклахомі, 1934 року, мати намагається захистити сина від виселення з їхньої землі, що належить Першому Торговому Тресту. Поки чоловіки борються за будинок, жінка співає молитву. У Каліфорнії, у Мінтерні, місцевий проповідник закликає до молитви, щоб врятувати країну від засухи та хвороб. У Карнавалі, Аполлонія допомагає втікачу, який втік із в'язниці. Карнавал рухається далі, і Джонсі наводить порядок у багажному фургоні, знаходить стару фотографію. У Тіптоні, Лайл, новий шериф, вимагає від Карнавалу заплатити за право виступати, але отримує відмову. На фермі «Біг Скай» Хокінса звинувачують у вилікуванні дівчинки, і Карнавал поспішає виїхати.