Дейзі Джонс і The Six

У Лос-Анджелесі Дейзі Джонс, незважаючи на всі блага, відчуває себе самотньою і вирішує зайнятися музикою. У Піттсбурзі Біллі Данн, вокаліст і автор пісень, мріє про життя, відмінне від заводської роботи, і починає грати на гітарі. Його брат Грем пропонує заснувати групу, до якої входять Воррен Рохас, Едді Раундтрі та інші музиканти. У клубі «Старкейз» у Піттсбурзі Біллі і його брат знайомляться з Карен, яка пропонує їм переїхати до Каліфорнії та запропонувати контракт Тедді Прайсу. У Лос-Анджелесі група «Брати Данн» зустрічається з Тедді Прайсом, який пропонує їм почати з виступів у клубі «Філсі» на Стрип.