Джонатан Стрендж та містер Норрелл

У місті Йорк існувало товариство чарівників, яке збиралося кожну третю середу місяця. Джонатан Стрендж приїхав до Йорка, щоб вивчити магію та дізнатися, чому сучасні чаклуни не практикують чаклування. Він відвідав містера Сегундуса, який володіє великою колекцією магічних творів. Стрендж дізнався, що книги по магії — рідкість. Питання, чому в Англії розучилися чаклувати, залишається без відповіді. Містер Норрелл, найвеличніший з живих чаклунів, прибув до Йорка, щоб запропонувати свою допомогу у війні. Він воскресив наречену сер Поула, що викликало шок і захоплення. На морі англійці зустрілися з незрозумілими кораблями, зробленими з дощу. Містер Норрелл запропонував використати магію для захисту Англії.