Шпигун/Майстер

У Бухаресті Віктор Годеану прощається з батьком, який вішає в кімнаті сина фотографію Ніколае Чаушеску для роботи над портретом. Віктор вирушає до Західної Німеччини, де в посольстві США в Бонні зустрічається з Френком Джексоном і повідомляє йому про нові передавачі КДБ, які потрібні румунській розвідці. В готелі «Гранд Кельн» Віктор обговорює з Френком свої наміри, а Френк, здивований візитом Віктора, вирішує розшукати його. В Румунії Віктор обговорює з дружиною та Чаушеску важливі державні справи. На кордоні Румунії та Болгарії зупинили машину з дипломатичними документами, в якій їхав Лари Богдан, оскільки він стверджував, що працює на директорат зовнішньої розвідки.