Чумон

У 108 році до н. е. Ханьці руйнують царство Кочосон, засновуючи на його місці чотири військових округи. Хемосу, лідер опору, бере участь у Бойовому Турнірі в Хьонтхо, але його суперник отруює меч. Хемосу отримує поранення і вимагає лікування, але в місті найманці, і армія Тамуль поспішає на допомогу. У Пуйо прибувають біженці з Хьонтхо, і цар Хебуру вирішує допомогти їм. Хемосу, лідер армії Тамуль, допомагає біженцям, але його місцеперебування невідоме. Лі Гьонсин, біженець, прибуває в князівство Чольбон, де старейшина клану Керу, Йон Тхабаль, надає йому допомогу. Кимва, син царя Пуйо, намагається зупинити різню в Хьонтхо, але його наказ ігнорують. У Пуйо Хемосу осліплений, і його готують до переправлення в ханську столицю. Кимва хоче врятувати Хемосу, але цар Хебуру відмовляє в допомозі.