Підмінець

Аполло Кагва, син Ліліан і Брайана Веста, живе у Нью-Йорку. Він працює в компанії Любік Вайста Блеквуд, а його мати, Ліліан, виховувала його після того, як батько зник. Аполло зустрічає Емму Валентайн, яка переїжджає до Бразилії. Вони зустрічаються кілька разів, але Емма відмовляє йому, бо не знає, наскільки довго затримається. Аполло розповідає про своє бажання стати гарним батьком. В цей час Аполло знаходить книгу, яку йому залишив батько, і це викликає у нього багато емоцій. Він починає думати про те, чому батько його покинув. Аполло зустрічає Мішель, яка стає його подругою. В цей час він знайомиться з Алістером Крулі, який розповідає йому про своє життя. Аполло продовжує працювати, але його життя стає все складнішим.