Сьогун

Португальські католики приховують Японію від європейських протестантів. Тайко, правитель Осаки, помер, залишивши юного спадкоємця, і п'ять військових правителів борються за титул сьогуна. Екіпаж голландського судна "Еразм" досягає Японії, попри труднощі. Джон Блекторн, англієць, стверджує, що вони не пірати. Лорд Торанага, великий правитель, призначає Ісіду одним із п'яти регентів. Андзин вирушає до рибальського села, щоб дізнатися більше про португальські бази.