Блискаві розуми

Доктор Вульф викрадає пацієнта Гарольда з лікарні і везе його на екскурсію, порушуючи правила. Вулиці нагадують Гарольду його минуле, але він не в змозі заплутати обличчя. Вульф намагається допомогти Гарольду розкрити його спогади через музику. Софі, донька Вульфа, приїжджає, щоб допомогти йому. Вульф звертається до колишньої колеги Керол за допомогою в лікуванні пацієнта. Керол пропонує Вульфу роботу в Бронкс-Дженерал, де він знову зустрічає інтернів, включаючи Еріку, Вен, Джейкоба, Дану. Вульф розпочинає роботу з пацієнткою Ханною Пітерс, яка після операції не впізнає своїх дітей. Ханна вважає, що її дітей підмінили, і виганяє їх з дому. Соціальні служби забирають дітей, але Вульф намагається знайти спосіб допомогти Ханні та її дітям.