Літтл Чармерс

Гейзл, чарівниця, живе в Чармбіллі та читає закляття, щоб зняти чари з принца-жаби. Принц-жаба, Ферк, живе у печері Белю. Гейзл знаходить Ферка на ставку. Завдання Гейзл — зняти чари з Ферка до заходу сонця, для чого вона має поцілувати його. Гейзл не хоче це робити, але змушена. Ферк, в тілі жаби, розповідає, що він не чарівний, але Гейзл каже, що він має спробувати. Принц-жаба, Ферк, намагається співати, щоб показати свою чарівність. Гейзл розуміє, що Ферк не може бути принцом, тому що він не чарівний. Гейзл звертається за допомогою до чарівниці, яку знає. Гейзл, Ферк та друзі-жаби йдуть на ставок, де Гейзл намагається зняти чари з Ферка.