Город мастеров

У місті майстрів, де мешканці кричать: «Геть іноземних солдатів», герцог де Малікорн посилає своїх людей на пошуки злочинця. Караколь, горбатий юнак, зустрічає бабусю Тафаро, яка передбачає йому одруження на першій красуні міста, якщо він позбудеться горба. Герцог вимагає, щоб усі мешканці знімали капелюхи при зустрічі з його носилками. Бургомістр просить герцога одружитися з Веронікою, дочкою майстра Феррена. Герцог обіцяє одружитися з Веронікою, якщо Караколь вб'є лиходія.