Большой рот

Подростки Эндрю и Ник сталкиваются с множеством вызовов, связанных с половым созреванием. Эндрю попадает под влияние Гормон-монстра, который постоянно подталкивает его к похотливым мыслям и действиям. Его друг Ник переживает из-за отсутствия изменений в своём теле, что приводит к комплексам и стрессу. На школьной экскурсии неловкие ситуации превращаются в настоящие унижения, особенно для Джесси, у которой впервые начинаются месячные. Между тем, Джесси и Ник переживают краткосрочные романтические отношения, которые быстро заканчиваются. Джей устраивает вечеринку, на которую девушки не допускаются, а Джесси организует свою собственную, где она становится центром конфликта. Парни пытаются понять, что нравится девушкам, и отправляются в город, чтобы встретиться с бывшей любовью Ника, но всё идёт не по плану. Эндрю борется с Гормон-монстром, а Мисси помогает ему с проектом для школьной ярмарки. Джесси и Мэттью проводят время вместе, благодаря деньгам Джея. Лиа устраивает вечеринку для театральной тусовки, а Ник борется с романтической дилеммой. Эндрю и Мисси становятся свидетелями волнующей сцены.