Манхэттен

Чарльз из Блумфилда едет в Манхэттен, где его встречает Джоуи, который помогает ему найти нужное место. В городе нет названий и уличных знаков, и Чарльз начинает работать в секретном проекте, где занимается созданием атомной бомбы. Чарльз и его команда обсуждают технические аспекты проекта, включая давление и плотность плутония. В группе появляется Сид Ляо, который заинтересовал внешние силы. Сид Ляо пытается сбежать с секретными документами, которые он нашел у себя под ковриком.