Принцесса Ян Гуй Фэй

Император Сюань-цзун приказывает отвести своего старого отца в Западный Дворец, но тот отказывается, желая остаться в знакомом месте. Он вспоминает свою любимую Гуйфэй и мечтает о встрече с ней. Наместник Ань Лушань приезжает в дом семьи Ян, где встречает Юхуань, младшую родственницу, и решает представить ее ко двору. Юхуань отправляется в монастырь на горе Ли, где ее готовит к встрече с императором.