Магия

Бекки и Чортеня приходят к Пану, который приглашает их на магическое шоу. Бекки поет песню о земле, которая истекает кровью, и просит о помощи. Пани находит боба, а сенаторы не поддерживают его. Гадают, кто заменит его: Макфи, Шумахер, Штейнберг, Бетти, Ферли, Альварес. Выбор падает на Клифа Вайета, наследника урановых шахт, но он не женат. Майра действует практично, хочет стать магом, а не куклой. Вайет учит Майру магии, но не верит в чудеса. Вайет разговаривает с Бекки о магии и иллюзиях. Вайет находит старую женщину, которая знает рецепт зелья. Вайет хочет, чтобы Майра украла рецепт у старухи. Майра готова украсть рецепт. Вайет и Майра едут к озеру Патотлан, где их ждет старуха.