Південь

В 1957 году в северной Испании живёт юная Эстрелла. Однажды ночью она просыпается и узнаёт, что её отец Агустин умер. Семь лет назад он был врачом и водолазом, который с помощью маятника находил подземные источники воды. Однажды вечером, вернувшись домой, Агустин запрещает Эстрелле входить в чердак. Её мать Хулия занимается с дочерью каллиграфией и литературой. Эстрелла узнаёт, что отец провёл детство на юге Испании — «Юге», но уехал после ссоры с дедушкой. Через несколько месяцев приезжают бабушка Росарио и подруга семьи Милагрос, чтобы принять участие в первом причастии Эстреллы. Перед сном Милагрос рассказывает, что во время гражданской войны в Испании дедушка поддерживал Франсиско Франко, а Агустин был республиканцем.