Кульгаві месники

Три мужчины, изувеченные злым военачальником Дао Тянь-ду, становятся друзьями и учатся кунг-фу у старого мастера и его простоватого ученика. Дао Тянь-ду, известный как Черный Тигр, прославился своим мастерством тигра-стиля кунг-фу, но также прослыл жестоким тираном, который терроризировал местное население. Однажды, когда он отсутствовал, его поместье было атаковано членами вражеской секты Тянь-Нань, которые изувечили его жену и сына Дао Чан. Вернувшись, Дао Тянь-ду обнаружил свою жену мертвой, с отрезанными ногами, а сына — с отрубленными руками. Хотя он убил нападавших, это лишь усилило его жестокость. Позже он сделал для сына протезы рук и на протяжении нескольких лет обучал его своим техникам. Спустя годы Дао Тянь-ду похищает сыновей бойцов секты Тянь-Нань, обещая их освободить, если они смогут победить взрослого Дао Чана. Чан легко побеждает их, но намеренно ломает им конечности, а его отец устраивает пир в честь этого. Во время визита в местную гостиницу Дао Тянь-ду замечает, как двое мужчин смеются над руками Чана, и приказывает своему слуге Вану жестоко избить их. Это видит местный кузнец Вей Цзяцзе, который смело высказывается против действий Дао Тянь-ду.