Новый Папа

Кардиналы собираются на конклав для выбора нового Папы после девяти месяцев комы Пия XIII. Выбор падает на сэра Джона Брэннокса, известного своей строгостью. Его приход в Ватикан сопровождается множеством интриг и скандалов: кардинал Спаллетта дарит ему автомобиль, монахини устраивают забастовку, итальянское правительство создаёт препятствия церкви. Софи Дюбуа, глава отдела по связям с общественностью, сталкивается с финансовыми трудностями и получает неожиданное предложение. Кардинал Ассенте подрывает доверие к церкви, а угроза террористической атаки на Ватикан усиливается. Войелло раскрывает тайны Иоанна Павла III и планирует вернуть себе власть. Тем временем Пий XIII тайно возвращается в Ватикан, чтобы наблюдать за происходящими событиями.