Золотая орда

В XIII веке Русь находится под игом монголо-татар, которые контролируют торговые пути и облагают данью славянские племена. Великий князь Ярослав, получивший ярлык на княжение от Орды, созывает совет князей, чтобы решить, как выполнить требования монголов, которые требуют несколько десятков тысяч русских воинов. Молодой хан Менгу-Темир предлагает Ярославу сделку: если князь отдаст жену своего брата Устинью, монголы сократят требования на тридцать тысяч человек. Борис, жаждущий княжеского престола, соглашается на это, что вызывает конфликт с Ярославом. Устинья отправляется в Орду, а Ярославу предстоит восстановить доверие народа и справиться с внутренними противоречиями. Ярослав спасает тонущую татарку Наргиз, которую Менгу-Темир привёз ему в дар. Появление Наргиз в княжеском дворе вызывает недовольство жены Ярослава Радмилы. Между тем, хан Берке готовится к свадьбе с молодой Айжан, что вызывает ревность его прежней жены Кехар.