Золоте теля

В провинциальный город Арбатов прибывает мошенник и авантюрист Остап Бендер. Назвавшись сыном лейтенанта Шмидта, он пытается получить деньги у председателя исполкома. Однако план Остапа почти срывается из-за внезапного появления ещё одного «сына Шмидта» — мелкого преступника Шуры Балаганова. Бендер решает поделиться своей мечтой — уехать в Рио-де-Жанейро, для чего им нужны крупные деньги. Балаганов сообщает, что знает одного подпольного миллионера по имени Корейко. По пути в Черноморск Остап и его сообщники оказываются впереди автопробега и выдают себя за участников соревнования, продавая американским туристам рецепт самогона. На вырученные деньги они экипируют свою команду. В Черноморске Остап случайно знакомится с очаровательной девушкой Зосей Синицкой. Содержание конторы «Рога и копыта» и охота на Корейко требуют значительных расходов. Паниковский недоволен, что Бендер тратит общие сбережения, и предлагает Шуре бросить Бендера и поделить деньги. Остап приходит к Корейко с папкой компромата и предлагает продать её за миллион рублей. Корейко соглашается, но по дороге они попадают в зону учений по гражданской обороне, и Корейко удаётся сбежать.