Шпион/Мастер

В Бухаресте Виктор Годеану прощается с отцом, который вешает в комнате сына фотографию Николае Чаушеску для работы над портретом. Виктор отправляется в Западную Германию, где в посольстве США в Бонне встречается с Фрэнком Джексоном и сообщает ему о новых передатчиках КГБ, которые нужны румынской разведке. В отеле "Гранд Кёльн" Виктор обсуждает с Фрэнком свои намерения, а Фрэнк, удивлённый визитом Виктора, решает разыскать его. В Румынии Виктор обсуждает с женой и Чаушеску важные государственные дела. На границе Румынии и Болгарии на машину с дипломатическими документами, в которой ехал Лари Богдан, остановили, так как он утверждал, что работает на директорат внешней разведки.