Плывущие облака

Кэнго Томиока возвращается в Японию из французского Индокитая. Встречает Юкико Кода, с которой у них был роман в прошлом. Юкико приезжает к Томиока, чтобы обсудить их отношения. Томиока не хочет разрушать семью, у него жена и больная мать. Юкико уезжает, но позже возвращается, чтобы рассказать о своих планах. Она хочет жить в Токио, стать танцовщицей. Юкико находит работу в баре, но её муж против её занятий. Томиока и Юкико снова встречаются, обсуждают прошлое и будущее.